指南
如何将 Excel 数据转换为仪表板
一份实用且不限工具的指南：如何准备电子表格、确定衡量指标、选择图表并保持仪表板最新，以及哪些步骤可以交给 AI。
第 1 步：为数据建立表格结构
仪表板工具（包括基于 AI 的工具）会把电子表格当作数据表读取。表格越接近干净的数据表，后续需要的清理和意外就越少。
- 一行标题，每列都有唯一且具描述性的名称。
- 每行一条记录，例如一个订单或一笔交易。
- 数据区域内没有合并单元格、小计或备注。
- 格式一致：日期按日期存储，数字中不含手动输入的文本（如货币符号）。
- 每个工作表一张表，或使用已命名的 Excel 表格。
第 2 步：确定衡量什么
区分度量值与维度。度量值是可以求和或求平均的数字，例如收入或数量。维度是对其进行切分的方式，例如区域、产品或月份。
在制作任何图表之前，先写下每个 KPI 的计算方式。例如：收入是否含税？是否扣除退货？先就此达成一致，可以避免日后大多数关于数字的分歧。
第 3 步：为每个问题匹配图表
| 问题 | 通常适用的图表 | 避免 |
|---|---|---|
| 它随时间如何变化？ | 折线图，或按期间的柱形图 | 饼图 |
| 各类别相比如何？ | 按值排序的条形图 | 3D 图表 |
| 每个部分占总量的多少？ | 堆积条形图，或切片很少的饼图 | 切片很多的饼图 |
| 发生在哪里？ | 地图（在位置数据可靠时） | 对非地理数据使用地图 |
| 当前值是多少？ | 附有与目标或上期对比的 KPI 磁贴 | 没有上下文的数字 |
第 4 步：排布仪表板
- 把最重要的 KPI 放在顶部。
- 将趋势和细分放在下方，从概括到详细。
- 只为人们实际使用的维度（例如期间和区域）添加筛选器。
- 在每个图表上标注单位和期间。
第 5 步：保持更新
基于电子表格副本构建的仪表板，一旦源数据变化就会过时。请确定权威文件存放在哪里、由谁更新以及更新频率。
对于每天变化或分散在多个文件中的数据，将其迁移到数据库或自动化管道中，通常比手工编辑工作簿更可靠。
AI 在哪些方面有帮助，在哪些方面没有
人仍然要定义 KPI、检查计算并决定仪表板的用途。基于结构糟糕的表格生成的仪表板依然是错的，只是错得更快。
- 识别工作表中的度量值和维度。
- 提出 KPI 和合适的图表类型。
- 组装带筛选器的初稿布局。
- 回答用日常语言提出的后续问题。
使用 DAXORA Insight 实现
Excel 和 CSV 是已与 DAXORA Insight 进行端到端测试的数据源。Insight 根据文件提出 KPI 和图表，组装交互式仪表板，并将结果导出为 Excel、CSV、PDF 或 PowerPoint。请参阅“Excel 转仪表板”解决方案页面，或申请演示。